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國信證券近期研究報告指出，2024年上半年，港股互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭公司展現(xiàn)出微觀基本面的觸底反彈趨勢。盡管宏觀經(jīng)濟存在壓力，但觀察到的具體情況包括：

- 騰訊的游戲海外收入開始回暖。

- 美團外賣業(yè)務的每單盈利在第一季度環(huán)比上升。

- 美團本地生活業(yè)務與字節(jié)跳動的競爭逐漸呈現(xiàn)差異化。

國信證券認為當前正處于微觀企業(yè)經(jīng)營效率回升的小周期起點，預計這將推動港股互聯(lián)網(wǎng)板塊進入長期基本面修復階段。

- 今年內(nèi)，多家互聯(lián)網(wǎng)公司宣布了大規(guī)?；刭徲媱?，其中騰訊、美團、快手的回購金額分別達到523億、139億、20億港元。

目前，大多數(shù)港股互聯(lián)網(wǎng)公司的估值水平為2024年調(diào)整后凈利潤的15-20倍，而美國納斯達克科技巨頭的估值普遍在2024年預期市盈率25-30倍之間，相比之下港股互聯(lián)網(wǎng)板塊整體估值較低，顯示出較高的投資價值。

截至8月5日已有110份A股中報公布,基金持倉情況更清晰。

- 78家公司獲公募基金持有:

  - 在千億市值公司中,藥明康德被中歐醫(yī)療健康小幅減持,但同時獲得兩只ETF增持。

  - 寧德時代作為第二大重倉股,易方達創(chuàng)業(yè)板ETF減持18萬股。

  - 牧原股份和南京銀行的持倉以指數(shù)基金為主,其中兩只公募基金對牧原股份進行了增持。

- 在市值中等或偏小的股票中:

  - 輝煌科技、樂鑫科技、亞翔集成、立華股份等業(yè)績較好個股獲得基金加倉。

  - 例如,5只公募基金新進輝煌科技前十大流通股東;國泰基金旗下兩只產(chǎn)品新進成為亞翔集成前十大流通股東;中庚基金增持立華股份。

- 也有部分股票被減持:

  - 如甘源食品、容百科技等上半年業(yè)績下滑的股票被部分基金減持。