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央行降息背景及目的

- 國內(nèi)上半年GDP同比增長5.0%，但二季度增長放緩。

- 內(nèi)需疲軟，消費、房地產(chǎn)等數(shù)據(jù)下滑。

- 降息意在鼓勵消費與投資，刺激經(jīng)濟。

 降息特別之處

1. 通過7天逆回購調(diào)整政策利率：

   - 政策利率降至1.70%，降低10個bp。

   - 以往常用MLF調(diào)整，此次保持不變。

   - 目標(biāo)是優(yōu)化利率傳導(dǎo)機制，推動利率市場化。

2. LPR報價與短期利率掛鉤：

   - 1年期LPR報3.35%，5年期以上報3.85%，均下調(diào)10個bp。

   - LPR未來可能進一步下調(diào)。

3. MLF改革：

   - 減免中期借貸便利操作質(zhì)押品要求。

   - 降低商業(yè)銀行借款門檻，促進實體經(jīng)濟貸款。

 對各市場的影響

# 樓市

- LPR下降減輕房貸負(fù)擔(dān)，利好新購房者。

- 存量房貸還息壓力減輕。

- 刺激購房需求，提振房地產(chǎn)市場。

# 債市

- 利率下降直接利好債市，債券價格上漲。

- 已持有債券價值提升。

# 股市

- 短期影響有限，市場已部分預(yù)期。

- 長期有助于降低企業(yè)融資成本，支撐經(jīng)濟增長與股市。

# 匯率

- 降息可能導(dǎo)致人民幣貶值壓力增加。

- 美聯(lián)儲預(yù)計降息減輕匯率壓力。

- 若美聯(lián)儲跟進降息，人民幣貶值壓力減小。

日韓股市大反彈：

- 日經(jīng)225指數(shù)一度漲超8%

- 日經(jīng)225指數(shù)期貨漲8%，向上觸及熔斷

8月6日市場表現(xiàn)：

- 日韓股市大幅高開

- 日經(jīng)225指數(shù)開盤漲近2%

- 韓國綜合指數(shù)開盤漲超4%

個股表現(xiàn)：

- 現(xiàn)代汽車、SK海力士漲近6%

- 三星電子漲超5%

- 日本電報電話漲超3%

前期市場情況：

- 兩國股市此前已連續(xù)大跌兩日

- 8月5日，日經(jīng)225指數(shù)收盤大跌4451.28點，報31458.42點，跌幅為12.4%，創(chuàng)歷史最大下跌點數(shù)

發(fā)稿時市場表現(xiàn)：

- 日經(jīng)225指數(shù)、日本東證指數(shù)漲幅均擴大至8%