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債基波動(dòng)原因

- 收益來(lái)源：票息收入與債券價(jià)差。

- 價(jià)格波動(dòng)：主要由債券價(jià)格波動(dòng)引起，與市場(chǎng)利率呈反比。

 是否應(yīng)落袋為安

- 長(zhǎng)期持有：債券基金長(zhǎng)期持有通常體驗(yàn)良好。

- 歷史表現(xiàn)：債市調(diào)整后通常能修復(fù)并創(chuàng)新高。

 債牛行情展望

- 政策預(yù)期：預(yù)計(jì)貨幣政策將繼續(xù)保持寬松。

- 市場(chǎng)分析：實(shí)體融資需求偏弱，債券配置需求較強(qiáng)。

- 基本面穩(wěn)定：高頻數(shù)據(jù)顯示基本面保持相對(duì)穩(wěn)定。

基本要點(diǎn)

- 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于健全基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》。

- 我國(guó)首個(gè)基本醫(yī)保參保長(zhǎng)效機(jī)制。

- 2024年8月1日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室召開(kāi)國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)介紹相關(guān)內(nèi)容。

 重要內(nèi)容

- 對(duì)連續(xù)參加居民醫(yī)保的參保人和基金零報(bào)銷人員提高城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)最高支付限額。

- 職工醫(yī)保個(gè)人賬戶共濟(jì)范圍擴(kuò)展至近親屬。

 政策亮點(diǎn)

- 放寬放開(kāi)參保戶籍限制：允許中小學(xué)生、學(xué)齡前兒童在常住地參保；取消超大城市對(duì)靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工、新就業(yè)形態(tài)人員參加職工醫(yī)保的戶籍限制。

- 擴(kuò)大職工醫(yī)保個(gè)人賬戶共濟(jì)范圍：擴(kuò)展至近親屬。

- 提高大病保險(xiǎn)支付限額：對(duì)于連續(xù)參保的居民醫(yī)保人員。

- 建立居民醫(yī)保基金零報(bào)銷人員獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：提高次年大病保險(xiǎn)封頂線。

- 方便參保人員就近享受醫(yī)療服務(wù)：推動(dòng)更多村衛(wèi)生室納入醫(yī)保定點(diǎn)并直接結(jié)算，促進(jìn)集采藥品在基層落地。

 針對(duì)年輕人群體

- 強(qiáng)調(diào)年輕人也需要參保，即使目前健康，未來(lái)疾病風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。

- 提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)明年輕人住院比例和費(fèi)用較高。

 新生兒參保

- 推進(jìn)新生兒“出生一件事”的聯(lián)辦，優(yōu)化參保流程。

- 探索新生兒憑出生醫(yī)學(xué)證明參保等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)新生兒落地即參保。

QDII基金業(yè)績(jī)波動(dòng)

- 英偉達(dá)股價(jià)下跌: 7月30日，英偉達(dá)股價(jià)下跌超過(guò)7%，為近三個(gè)月最大單日跌幅。

- QDII基金凈值回調(diào): 重倉(cāng)美股科技巨頭的QDII基金凈值出現(xiàn)明顯回調(diào)。

- 業(yè)績(jī)比較: 截至目前,排名第一的A股主題基金年內(nèi)收益率達(dá)到31.91%,而排名第一的美股QDII基金年內(nèi)收益率為15.60%。

 美股風(fēng)格轉(zhuǎn)換信號(hào)

- 風(fēng)格轉(zhuǎn)換信號(hào): 科技巨頭的調(diào)整可能預(yù)示著美股風(fēng)格轉(zhuǎn)換。

- 超賣板塊企穩(wěn): 消費(fèi)、醫(yī)藥、電商等超賣板塊出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。

- 基金經(jīng)理持倉(cāng)變化: 部分基金經(jīng)理開(kāi)始減少對(duì)科技巨頭的持倉(cāng),增加對(duì)消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊的配置。

 基金經(jīng)理觀點(diǎn)

- 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí): 認(rèn)識(shí)到部分公司估值過(guò)高和持倉(cāng)過(guò)于集中帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

- 多元化配置: 通過(guò)增加不同行業(yè)配置來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)。

- 謹(jǐn)慎樂(lè)觀: 對(duì)市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度,關(guān)注技術(shù)壁壘和細(xì)分行業(yè)景氣度。

 結(jié)論

美股市場(chǎng)可能出現(xiàn)風(fēng)格轉(zhuǎn)換,部分QDII基金經(jīng)理已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整持倉(cāng)策略,以應(yīng)對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和變化。

建議投資者考慮持股過(guò)節(jié)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)正式步入降息周期，外部壓力對(duì)國(guó)內(nèi)貨幣政策的制約有望減少，這為國(guó)內(nèi)政策的積極調(diào)整提供了空間，相信節(jié)后的市場(chǎng)表現(xiàn)不會(huì)差。