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 “國(guó)家隊(duì)”持倉動(dòng)向曝光

- 加倉情況：

  - 7家公司獲“國(guó)家隊(duì)”加倉，涉及行業(yè)包括煤炭、有色金屬、食品飲料等。

  - 社保基金新進(jìn)持倉公司包括新集能源、甘源食品及衛(wèi)星化學(xué)，持股比例分別為3.28%、1.61%、0.49%。

  - 西部礦業(yè)加倉0.26個(gè)百分點(diǎn)，最新持股比例為2.24%。

  - 百潤(rùn)股份獲加倉0.14個(gè)百分點(diǎn)，最新持倉3.28%。

- 減倉情況：

  - 6家公司遭“國(guó)家隊(duì)”減倉，包括艾德生物、華特達(dá)因、容百科技等。

  - 容百科技連續(xù)兩年半年報(bào)凈利潤(rùn)大幅下滑，2024年上半年凈利潤(rùn)僅0.1億元，同比下降近100%。

 “國(guó)家隊(duì)”持股概覽

- 截至2023年6月末，22家公司獲“國(guó)家隊(duì)”持倉，合計(jì)持倉市值125.56億元。

- 華能國(guó)際、南京銀行、西部礦業(yè)持股市值位列前三，分別為44.92億元、26.43億元、9.59億元。

- 16家公司獲最新持股市值超1億元，其中7家公司2024年上半年凈利潤(rùn)創(chuàng)近10年同期新高。

- 從持股比例看，17家公司獲“國(guó)家隊(duì)”持股比例超過1%，悅達(dá)投資、康緣藥業(yè)及華能國(guó)際持股比例超過4%。

 房地產(chǎn)政策新“王炸”

- 收購存量房作保障房擴(kuò)圍至全國(guó)縣級(jí)以上城市

- 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部召開視頻會(huì)議明確指示

 工作原則

- 市縣自主決策

  - 根據(jù)房地產(chǎn)市場(chǎng)情況、保障性住房需求及商品房庫存水平

  - “政府主導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作”

 工作要求

- 以需定購

  - 準(zhǔn)確摸清需求底數(shù)和存量商品房情況

  - 合理確定商品房房源

 城市范圍

- 明確擴(kuò)圍至縣級(jí)以上城市

 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與推進(jìn)

- 建立健全工作機(jī)制

  - 完善配套政策

  - 推動(dòng)項(xiàng)目盡快落地

 專家觀點(diǎn)

- 王青（東方金誠首席宏觀分析師）

  - 行業(yè)支持政策在加快推進(jìn)

  - 收購存量商品房用作保障房將在全國(guó)鋪開

 實(shí)踐案例

- 政策探索與實(shí)踐

  - 多地已有相關(guān)嘗試

  - 如重慶、濟(jì)南等8城市試點(diǎn)租賃住房貸款支持計(jì)劃

 操作要求

- 規(guī)范實(shí)施

  - 防范風(fēng)險(xiǎn)

  - 房源要求合適

- 利用金融支持

  - 實(shí)現(xiàn)資金平衡、項(xiàng)目可持續(xù)

 預(yù)期措施

- 建立專項(xiàng)工作機(jī)制

  - 啟動(dòng)收購

- 政策支持工具

  - 央行可能增加額度、降低利率

  - 中央及各級(jí)財(cái)政提供支持

- 前7月權(quán)益基金整體表現(xiàn)：不計(jì)算2024年成立的新基金，前7月權(quán)益基金整體獲得-5.44%的業(yè)績(jī)（含指數(shù)型、混合型、股票型，不含F(xiàn)OF，僅算主代碼）。表現(xiàn)遜色于上證指數(shù)，但比創(chuàng)業(yè)板指等回撤要小。

- 主動(dòng)權(quán)益基金表現(xiàn)：納入統(tǒng)計(jì)的主動(dòng)權(quán)益基金前7月整體平均獲得-5.41%的收益。普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分別為-7.22%、-7.12%。

- 正收益比例：前7月32%的主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)獲得正收益。在納入統(tǒng)計(jì)的4950只基金中，1613只為正收益，占比32.58%。

 最?；鹉陜?nèi)收益率近32%

- 業(yè)績(jī)領(lǐng)頭羊：大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A以31.91%的收益領(lǐng)跑。

- 其他表現(xiàn)突出基金：東方周期優(yōu)選A（26.72%）、永贏股息優(yōu)選（26.55%）、東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A（26.44%）、宏利系列基金（超過23%）等。

- 主要配置方向：紅利主題、高股息、資源以及人工智能等。

 黃金、銀行、能源相關(guān)ETF表現(xiàn)不俗

- 黃金ETF表現(xiàn)：華夏、永贏旗下黃金股ETF分別達(dá)29.9%、21.86%。

- 銀行ETF表現(xiàn)：易方達(dá)、匯添富、天弘、南方、華夏、華寶、富國(guó)基金旗下銀行相關(guān)ETF產(chǎn)品，今年前7月收益率均在21%以上。

- 央國(guó)企相關(guān)ETF表現(xiàn)：南方、平安、國(guó)泰、嘉實(shí)基金旗下央國(guó)企相關(guān)ETF產(chǎn)品表現(xiàn)突出。

 三年維度業(yè)績(jī)表現(xiàn)

- 業(yè)績(jī)前三：萬家宏觀擇時(shí)多策略A、萬家新利、萬家精選A，近三年收益率分別達(dá)106.22%、104.23%、94.91%。

- 其他表現(xiàn)良好基金：金元順安元啟、景順長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航兩年持有期等。

 五年維度業(yè)績(jī)表現(xiàn)

- 業(yè)績(jī)最佳：金元順安元啟近五年業(yè)績(jī)回報(bào)達(dá)251.41%。

- 其他表現(xiàn)優(yōu)秀基金：東吳移動(dòng)互聯(lián)A、華商新趨勢(shì)優(yōu)選、東吳新趨勢(shì)價(jià)值線、大成國(guó)企改革A等，近五年業(yè)績(jī)回報(bào)均在200%以上。

 對(duì)A股后市謹(jǐn)慎樂觀

- 農(nóng)銀匯理基金觀點(diǎn)：當(dāng)前A股市場(chǎng)估值水平已經(jīng)處于歷史低位，中長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯，具備較高配置價(jià)值。

- 國(guó)泰基金觀點(diǎn)：科技和安全依然是政策主線。

- 銀河基金觀點(diǎn)：下半年，以“科特估”和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈為代表的高景氣成長(zhǎng)方向值得關(guān)注。