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今年以來(lái)，私募行業(yè)加速出清。根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年新登記私募僅有67家，較去年同期大幅減少；與此同時(shí)，上半年已注銷私募923家。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在強(qiáng)監(jiān)管的背景下，私募行業(yè)在加速出清。

今年上半年，中基協(xié)新登記私募共計(jì)67家，其中私募證券基金中私募股權(quán)、創(chuàng)投基金分別有20家、47家。2021-2023年同期新登記私募分別有331家、629家、396家。

在上半年新登記私募中，除了北京國(guó)豐興華管理規(guī)模超百億元，其余私募在管規(guī)模區(qū)間均在0-5億元。

基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年已有923家私募注銷，其中協(xié)會(huì)注銷數(shù)量高達(dá)522家。除常規(guī)注銷類型外，基金業(yè)協(xié)會(huì)5月11日首次以“12個(gè)月無(wú)在管注銷”為由注銷了96家私募。上半年，由協(xié)會(huì)注銷、主動(dòng)注銷、12個(gè)月無(wú)在管注銷、依公告注銷的私募分別有522家、274家、117家、10家。

“這兩年私募行業(yè)在嚴(yán)監(jiān)管下快速洗牌，優(yōu)勝劣汰，”深圳一家私募基金高管表示，“最近十年，私募行業(yè)發(fā)展迅速，但良莠不齊，存在準(zhǔn)入門檻低、業(yè)務(wù)不規(guī)范等諸多問(wèn)題，在市場(chǎng)環(huán)境不好的時(shí)候一些問(wèn)題集中爆發(fā)。對(duì)于私募行業(yè)，強(qiáng)監(jiān)管將帶來(lái)陣痛，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看有利于行業(yè)的健康發(fā)展。”

在經(jīng)歷過(guò)去幾年的快速發(fā)展后，一些私募不斷爆出違規(guī)問(wèn)題，尤其是今年以來(lái)，無(wú)論是私募機(jī)構(gòu)被注銷的數(shù)量，還是基金業(yè)協(xié)會(huì)的罰單數(shù)量，都超過(guò)了去年，這從側(cè)面也印證了私募行業(yè)在嚴(yán)監(jiān)管的背景下加速出清。

對(duì)于違規(guī)私募，基金業(yè)協(xié)會(huì)頻頻出具罰單。近日，基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了三則紀(jì)律處分決定書，其中阿比垂直（武漢）私募基金存在著多項(xiàng)違規(guī)事實(shí)而被撤銷了私募管理人登記資格，尤其是利益輸送太露骨，歸集私募產(chǎn)品收益用于管理人團(tuán)隊(duì)自己分配。從基金業(yè)協(xié)會(huì)的信息來(lái)看，阿比垂直注銷時(shí)已清算私募產(chǎn)品合計(jì)51只，注銷時(shí)未在系統(tǒng)提交清算的私募產(chǎn)品有2只。

此外，上海業(yè)如天建投資、廣州論德投資也因?yàn)檫`規(guī)事項(xiàng)被公開譴責(zé)。

私募新規(guī)即將實(shí)施。《私募證券投資基金運(yùn)作指引》將于8月1日起實(shí)行，內(nèi)容覆蓋私募證券基金的募集、投資、運(yùn)作等各環(huán)節(jié)，突出問(wèn)題導(dǎo)向、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，科學(xué)設(shè)置差異化規(guī)范要求。據(jù)悉，近期已有私募向投資者發(fā)布變更合同征詢函或告知書，以適應(yīng)新規(guī)。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在行業(yè)監(jiān)管日益嚴(yán)格的大環(huán)境下，當(dāng)前私募行業(yè)正經(jīng)歷持續(xù)的洗牌優(yōu)化。私募新規(guī)提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻和合規(guī)成本，可能導(dǎo)致一些不規(guī)范運(yùn)作的小私募面臨更大的生存發(fā)展壓力。

今年上半年，10年期國(guó)債收益率創(chuàng)歷史新低，高股息策略在港股市場(chǎng)特別突出。多家知名私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為高股息策略仍是基石，港股市場(chǎng)估值具有性價(jià)比，預(yù)計(jì)下半年港股紅利資產(chǎn)將繼續(xù)受追捧。

私募機(jī)構(gòu)重點(diǎn)配置港股的三個(gè)方向包括：
1. 貨幣寬松政策落地，社會(huì)利率中樞持續(xù)下行，但信用寬松尚未落地，導(dǎo)致資金追求低波動(dòng)固定收益，推動(dòng)紅利類、價(jià)值類股票領(lǐng)先。
2. 港股股東回報(bào)率達(dá)到歷史高點(diǎn)，回購(gòu)+分紅率為5.25%，遠(yuǎn)高于A股的2.66%，具有經(jīng)營(yíng)壟斷屬性的高股息股票通過(guò)穩(wěn)定高分紅建立絕對(duì)價(jià)值。
3. 私募機(jī)構(gòu)如仁橋資產(chǎn)和運(yùn)舟資本等加大對(duì)港股的投資，配置比例上升。

南向資金在6月累計(jì)凈流入876.46億港元，主要流入銀行、通信、能源等高股息資產(chǎn)。上半年恒生高股息指數(shù)上行約9%，大幅跑贏恒生指數(shù)。南向資金前6月累計(jì)流入3714.37億港元，是去年同期的3倍，超過(guò)2023年全年凈流入額。

私募機(jī)構(gòu)煜德投資認(rèn)為，市場(chǎng)在調(diào)整中重塑價(jià)值，重視投資者利益和回報(bào)股東，提高上市公司質(zhì)量。中國(guó)權(quán)益資產(chǎn)（A+H股）作為全球最具性價(jià)比的價(jià)值洼地有待挖掘。在市場(chǎng)調(diào)整過(guò)程中，稀缺性資源、穩(wěn)定現(xiàn)金流商業(yè)模式、中國(guó)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)出海等領(lǐng)域是長(zhǎng)期配置方向。

高盛集團(tuán)報(bào)告指出，中國(guó)紅利資產(chǎn)未得到充分重視，高股息概念有望繼續(xù)沖高，成為結(jié)構(gòu)性的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心的最新數(shù)據(jù)顯示，近一年來(lái)，純債基金的業(yè)績(jī)持續(xù)超越銀行固定收益理財(cái)產(chǎn)品。具體來(lái)看，銀行理財(cái)子公司管理的固定收益類產(chǎn)品共有6593只，近一年平均收益為3.02%。而公募基金中的純債基金平均收益率達(dá)到3.88%，超過(guò)了銀行固定收益理財(cái)產(chǎn)品。在業(yè)績(jī)超過(guò)4%的產(chǎn)品中，純債基金的占比為36.89%，銀行理財(cái)產(chǎn)品的占比為19.03%；業(yè)績(jī)超過(guò)3%的產(chǎn)品中，純債基金占比為80%，銀行理財(cái)產(chǎn)品占比為46.46%。此外，純債基金虧損的比例為0.45%，而銀行理財(cái)產(chǎn)品虧損的比例為1.7%。

東方財(cái)富網(wǎng)聲明，發(fā)布此內(nèi)容旨在傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)，不構(gòu)成投資建議。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

7月2日早盤，財(cái)稅改革概念股集體爆發(fā)，旋極信息、普聯(lián)軟件、科創(chuàng)信息3股漲停。稅友股份近6個(gè)交易日已斬獲5個(gè)漲停板。審計(jì)署網(wǎng)站發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于2023年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，建議加大稅費(fèi)征管力度，完善部門數(shù)據(jù)共享，堵塞制度漏洞，謀劃新一輪財(cái)稅體制改革。金稅四期目前已在全國(guó)有序推廣，計(jì)劃于2024年底完成系統(tǒng)單軌運(yùn)行。

財(cái)稅數(shù)字化概念股大漲，多家公司回復(fù)相關(guān)問(wèn)題。數(shù)字認(rèn)證為稅務(wù)部門提供數(shù)字證書、電子簽章等服務(wù)；東港股份利用在電子發(fā)票和區(qū)塊鏈發(fā)票領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，緊跟財(cái)稅改革步伐；贏時(shí)勝為金融行業(yè)客戶提供財(cái)務(wù)估值軟件和資金清算軟件，未涉及稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)；航天信息打造了面向財(cái)稅垂直領(lǐng)域的大模型產(chǎn)品愛信諾·信諾GPT。

中信建投認(rèn)為，財(cái)稅IT建設(shè)是稅制改革落地的重要抓手。我國(guó)稅務(wù)體系在過(guò)去三十年歷經(jīng)多輪制度革新，信息化建設(shè)貫穿始終。金稅四期將實(shí)現(xiàn)各部委、人民銀行、商業(yè)銀行等數(shù)據(jù)共建、共享、協(xié)同、共治，推動(dòng)數(shù)字政府和稅收共治。

投資建議關(guān)注財(cái)稅IT相關(guān)標(biāo)的，但需注意宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和政策推進(jìn)不及預(yù)期等因素。

- 2024年上半年，A股市場(chǎng)共有44只新股上市，總募資額超過(guò)320億元，與去年同期相比，新股數(shù)量和總?cè)谫Y額均下降超過(guò)70%。
- 6月26日，愛迪特和永臻股份分別在創(chuàng)業(yè)板和主板上市，首日漲幅分別為86.92%和47.62%。
- 愛迪特是口腔修復(fù)材料和數(shù)字化設(shè)備供應(yīng)商，永臻股份從事綠色能源結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
- 德勤中國(guó)預(yù)測(cè)，2024年全年將有115至155只新股上市，融資額在1390億至1660億元之間。
- 上半年前五大IPO中沒有百億級(jí)募資，首發(fā)募集資金最高的是永興股份，約為24.3億元。
- 44只新股中有24股首日漲幅超過(guò)100%，其中匯成真空表現(xiàn)最佳，首日漲幅達(dá)到752.95%。
- 投融資專家認(rèn)為，新股首日漲幅超100%并不一定預(yù)示長(zhǎng)期投資價(jià)值，投資者應(yīng)理性看待并研究公司基本面。
- 北交所IPO受理節(jié)奏加快，6月21日至25日共受理9家企業(yè)的IPO申請(qǐng)，其中8家成立時(shí)間超過(guò)十年。

請(qǐng)注意，以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資有風(fēng)險(xiǎn)，操作需謹(jǐn)慎。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局近日向社會(huì)公開了第六批共18名重大違法違規(guī)股東。這些股東的違法違規(guī)行為主要包括：入股資金來(lái)源不符合監(jiān)管規(guī)定，違規(guī)代持銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股權(quán)，隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動(dòng)關(guān)系，存在涉黑涉惡等犯罪行為。

股東股權(quán)亂象是金融亂象的主要表現(xiàn)形式之一，也是引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)的重要源頭。監(jiān)管部門持續(xù)開展股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易整治，已累計(jì)向社會(huì)公開5批次銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重大違法違規(guī)股東。金融機(jī)構(gòu)尤其是中小金融機(jī)構(gòu)的股東股權(quán)亂象主要集中在股東資質(zhì)不合格，入股資金來(lái)源不合規(guī)，隱匿關(guān)聯(lián)關(guān)系，違規(guī)開展關(guān)聯(lián)交易，股權(quán)質(zhì)押不受約束等問(wèn)題。

監(jiān)管部門公開違法違規(guī)股東，進(jìn)一步明確了強(qiáng)化股東股權(quán)監(jiān)管的導(dǎo)向，有助于嚴(yán)肅市場(chǎng)紀(jì)律、強(qiáng)化社會(huì)約束。股東入股金融機(jī)構(gòu)，必須端正動(dòng)機(jī)，依法依規(guī)參與公司治理，不可非法干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)。

監(jiān)管部門應(yīng)持續(xù)加大監(jiān)管力度，完善股東監(jiān)管制度機(jī)制，嚴(yán)格股東準(zhǔn)入、壓實(shí)股東責(zé)任、強(qiáng)化股東約束、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，有效維護(hù)合法投資者利益、保護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益、護(hù)航金融穩(wěn)定與安全。接下來(lái)，將全面強(qiáng)化對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股東、實(shí)際控制人的穿透審查，嚴(yán)懲違規(guī)占用資金、違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等不法行為，提高違法違規(guī)成本。

要標(biāo)本兼治，還需依靠制度建設(shè)，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，用制度、規(guī)矩管人管事，增強(qiáng)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。要構(gòu)建完備的公司治理組織結(jié)構(gòu)，持續(xù)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善董事會(huì)結(jié)構(gòu)，形成監(jiān)督合力。

國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)了《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》的通知。該措施旨在培育帶動(dòng)性廣、顯示度高的消費(fèi)新場(chǎng)景，推廣特色鮮明、市場(chǎng)引領(lǐng)突出的典型案例，支持創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性好的消費(fèi)端領(lǐng)軍企業(yè)，推動(dòng)消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品的發(fā)展，激發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)活力和企業(yè)潛能。

重點(diǎn)任務(wù)涵蓋六大消費(fèi)新場(chǎng)景的培育：
1. 餐飲消費(fèi)：發(fā)展細(xì)分領(lǐng)域，支持智能升級(jí)。
2. 文旅體育消費(fèi)：深化旅游業(yè)態(tài)融合創(chuàng)新，推動(dòng)城鄉(xiāng)文旅提質(zhì)增效，提升入境旅游便利水平，拓展文娛體育消費(fèi)空間。
3. 購(gòu)物消費(fèi)：推動(dòng)多元融合發(fā)展，利用新技術(shù)拓展體驗(yàn)，培育國(guó)貨“潮品”消費(fèi)。
4. 大宗商品消費(fèi)：拓展汽車、家裝家居、電子產(chǎn)品消費(fèi)新場(chǎng)景。
5. 健康養(yǎng)老托育消費(fèi)：推動(dòng)健康消費(fèi)發(fā)展，拓展銀發(fā)消費(fèi)新場(chǎng)景，發(fā)展育幼消費(fèi)。
6. 社區(qū)消費(fèi)：完善城市社區(qū)便民服務(wù)，優(yōu)化農(nóng)村社區(qū)消費(fèi)環(huán)境。

《措施》鼓勵(lì)各地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮先進(jìn)地區(qū)和企業(yè)的示范作用，支持政策性試點(diǎn)示范和實(shí)踐探索，加強(qiáng)金融支持，降低企業(yè)用地成本和制度性交易成本。

證監(jiān)會(huì)主席吳清在2024年陸家嘴論壇上強(qiáng)調(diào)，上市公司財(cái)務(wù)造假是監(jiān)管執(zhí)法的重點(diǎn)，并且是市場(chǎng)廣泛關(guān)注的問(wèn)題。為應(yīng)對(duì)這一問(wèn)題，證監(jiān)會(huì)正與相關(guān)部門合作構(gòu)建綜合懲防體系，加強(qiáng)穿透式監(jiān)管，鼓勵(lì)“吹哨人”舉報(bào)機(jī)制，明確投行審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)的責(zé)任，通過(guò)部際協(xié)調(diào)和央地協(xié)同提高發(fā)現(xiàn)、懲處和防范財(cái)務(wù)造假的能力。這些措施旨在提升市場(chǎng)監(jiān)管的效率和效果，保護(hù)投資者利益。

1. 2024年基本養(yǎng)老金將上漲3%，這一調(diào)整將從2024年1月1日起生效，針對(duì)2023年底前已退休的人員。
2. 3%的漲幅是全國(guó)總體調(diào)整水平，具體到個(gè)人，養(yǎng)老金的增加額度將根據(jù)定額調(diào)整、掛鉤調(diào)整和適當(dāng)傾斜相結(jié)合的辦法進(jìn)行計(jì)算。
3. 定額調(diào)整確保同一地區(qū)的各類退休人員都按相同金額上調(diào)，通常在每月幾十元的水平。
4. 掛鉤調(diào)整基于退休人員的繳費(fèi)年限或工作年限以及基本養(yǎng)老金水平，體現(xiàn)“多繳多得”“長(zhǎng)繳多得”的原則。
5. 適當(dāng)傾斜主要針對(duì)高齡退休人員和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)退休人員，如年滿70歲及以上退休老人和符合條件的企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部。
6. 各省份將根據(jù)本地區(qū)的實(shí)際情況制定具體實(shí)施方案，以全國(guó)調(diào)整比例為高限確定本地的調(diào)整比例和水平。
7. 為確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，中央財(cái)政將對(duì)中西部地區(qū)、老工業(yè)基地、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等所需資金給予適當(dāng)補(bǔ)助，地方財(cái)政也將對(duì)本地調(diào)整企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金新增支出給予一定補(bǔ)助。

- A股三大指數(shù)走勢(shì)分化，消費(fèi)電子板塊漲幅居前。
- 滬指跌0.55%，深證成指漲0.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%，成交額超7500億。
- 行業(yè)板塊漲少跌多，消費(fèi)電子、電子元件、半導(dǎo)體、電池板塊領(lǐng)漲，煤炭、珠寶首飾、房地產(chǎn)服務(wù)、裝修建材板塊領(lǐng)跌。
- 個(gè)股方面，上漲股票數(shù)量超過(guò)1600只，PCB概念股和蘋果概念股表現(xiàn)強(qiáng)勁。
- 行業(yè)資金流向顯示，消費(fèi)電子凈流入22.13億，電力行業(yè)凈流出16.59億元。
- 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)。
- 5月份各線城市商品住宅銷售價(jià)格繼續(xù)調(diào)整，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.7%。
- 證監(jiān)會(huì)澄清轉(zhuǎn)融通1天增1.7億股傳聞，稱指數(shù)成份股調(diào)整所致，嚴(yán)監(jiān)管政策未變。
- 多家上市公司公告“補(bǔ)稅”事項(xiàng)，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)將受影響。
- 建車B因市值連續(xù)20個(gè)交易日低于3億元，觸發(fā)退市指標(biāo)，成為首只因市值退市的股票。
- 中信證券認(rèn)為三大信號(hào)仍待驗(yàn)證，三季度有望迎來(lái)拐點(diǎn)，建議聚焦績(jī)優(yōu)龍頭。
- 中信建投認(rèn)為市場(chǎng)結(jié)束調(diào)整需要等待流動(dòng)性與政策催化，關(guān)注電子/半導(dǎo)體機(jī)會(huì)。
- 華泰證券認(rèn)為市場(chǎng)反彈或蓄勢(shì)待發(fā)，A50產(chǎn)業(yè)巨頭具備切倉(cāng)價(jià)值。
- 國(guó)海證券建議關(guān)注非銀金融行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。