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紅利基金年內(nèi)發(fā)行規(guī)模遠(yuǎn)超去年全年，具體表現(xiàn)為：

- 今年以來(lái)成立的新基金中，名稱包含“紅利”或“高股息”的基金共有57只，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為220.25億元；相比之下，去年全年成立的紅利基金只有21只，合計(jì)規(guī)模僅為80.73億元。

- 截至目前，全市場(chǎng)共有169只紅利基金，合計(jì)規(guī)模為1718.81億元，相比去年末增長(zhǎng)56%；合計(jì)份額為1344.08億份，相比去年末增長(zhǎng)63%。

- 預(yù)計(jì)紅利基金規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，目前已有42只紅利基金上報(bào)，其中18只已獲批、5只已受理、19只已報(bào)會(huì)；投資類型方面，股票型紅利基金有31只，混合型有11只。

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- A股三大指數(shù)收跌，滬指險(xiǎn)守2900點(diǎn)，深證成指跌1.32%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.23%。
- 成交額超6200億，風(fēng)電設(shè)備、船舶制造板塊漲幅居前，汽車、電子化學(xué)品、游戲、醫(yī)療服務(wù)、旅游酒店板塊跌幅居前。
- 個(gè)股方面，下跌股票數(shù)量超過(guò)4400只。
- 行業(yè)資金流向顯示，石油行業(yè)凈流入4.88億，而汽車整車凈流出22.61億元。
- 國(guó)資委推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，實(shí)施“AI+”專項(xiàng)行動(dòng)。
- 廣東證監(jiān)局開展私募基金自查工作，重點(diǎn)自查程序化交易。
- 五部門印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)能調(diào)控。
- 特斯拉計(jì)劃10月發(fā)布Robotaxi，F(xiàn)SD有望年底前入華。
- 光大證券預(yù)計(jì)滬指有望在2900點(diǎn)附近觸底反彈。
- 華安證券認(rèn)為積極因素正在積累，新質(zhì)生產(chǎn)力催化正當(dāng)時(shí)。
- 民生證券關(guān)注DRG/DIP改革方案落地后的相關(guān)投資機(jī)遇。
- 國(guó)泰君安指出高油價(jià)致運(yùn)價(jià)短期承壓，但實(shí)業(yè)界預(yù)期仍樂(lè)觀。

1. 公募基金二季報(bào)披露完畢，資產(chǎn)凈值首次突破30萬(wàn)億元，達(dá)到30.71萬(wàn)億元，較2023年末增長(zhǎng)12.6%，較2020年末增長(zhǎng)53.17%。

2. 公募基金數(shù)量達(dá)到12028只，較年初增加514只，基金份額增長(zhǎng)至29.67萬(wàn)億份。

3. 2024年以來(lái)，股票型基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)10.11%，債券型基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)17.48%，QDII資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)18.5%，REITs資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)28.48%；混合型基金資產(chǎn)凈值下降10.4%，F(xiàn)OF基金資產(chǎn)凈值下降10.33%。

4. 截至二季度末，2514只個(gè)股現(xiàn)身公募基金前十大重倉(cāng)股名單。電子行業(yè)基金持倉(cāng)市值最高，為3531.37億元；食品飲料、醫(yī)藥生物和電力設(shè)備行業(yè)持倉(cāng)市值均在2000億元以上。

5. 電子行業(yè)基金持倉(cāng)市值環(huán)比增長(zhǎng)484.82億元，增量居首。上半年，電子行業(yè)指數(shù)累計(jì)下跌9.07%，但7月以來(lái)累計(jì)上漲3.46%。

6. 公募基金持有電子行業(yè)個(gè)股最多，高達(dá)285只；醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)均有超過(guò)200只個(gè)股出現(xiàn)在基金前十大重倉(cāng)股名單。

7. 公募基金前二十大重倉(cāng)股中，貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代分別以1185.05億元和1019.85億元的持倉(cāng)市值位居前兩位。

8. 二季度，259只權(quán)益類基金凈值逆勢(shì)增長(zhǎng)超1億元，其中景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際C、華泰柏瑞鼎利C、景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際A排名前三。

9. 二季度，88只主動(dòng)權(quán)益類基金凈利潤(rùn)破1億元，前海開源公用事業(yè)以8.11億元的凈利潤(rùn)居首。

10. 展望三季度，多位知名基金經(jīng)理看好后市，認(rèn)為A股估值水平處于低位，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)盈利增長(zhǎng)預(yù)期過(guò)于悲觀。

1. 自7月11日轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)暫停到7月17日，新規(guī)實(shí)施已滿一周。截至7月17日，轉(zhuǎn)融券余額為270.55億元，轉(zhuǎn)融券余量為21.45億股，2244只股票有轉(zhuǎn)融券存量，24只股票轉(zhuǎn)融券余額超過(guò)1億元。融券余額為296.63億元。

2. 轉(zhuǎn)融券余額下降，7月17日的余額相較暫停前7月10日的300.07億元，降幅為9.84%。7月11日-17日均無(wú)轉(zhuǎn)融券交易，償還量分別為1556.24萬(wàn)股、1859.01萬(wàn)股、5545.70萬(wàn)股、18430.74萬(wàn)股、1796.84萬(wàn)股。

3. 轉(zhuǎn)融券余額位居前十的股票分別為片仔癀、聯(lián)影醫(yī)療、萬(wàn)泰生物、海光信息、北汽藍(lán)谷、南京銀行、隆基綠能、愛(ài)美客、萬(wàn)科A、愛(ài)爾眼科。

4. 融券余額減少，截至7月17日，A股市場(chǎng)融券余額為296.63億元，融券余量為59.10億股，相較7月10日分別減少21.88億元、2.90億股。融券余額居前的股票分別為片仔癀、貴州茅臺(tái)、萬(wàn)泰生物。

5. 7月11日-18日的6個(gè)交易日中，上證指數(shù)有5個(gè)交易日上漲，滬深300指數(shù)連續(xù)6個(gè)交易日上漲。前述轉(zhuǎn)融券余額位居前十的股票全線上漲，萬(wàn)泰生物、愛(ài)爾眼科累計(jì)漲幅均超10%，片仔癀累計(jì)漲幅超9%。

6. 海通證券策略首席分析師吳信坤表示，已披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示全A盈利有所回落，但結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)看，盈利表現(xiàn)或相對(duì)穩(wěn)健。展望下半年，風(fēng)險(xiǎn)偏好、資金面和基本面均將有積極變化，A股中樞或上臺(tái)階，結(jié)構(gòu)上關(guān)注高端制造。

7. 中信建投證券首席策略官陳果表示，7月股價(jià)受半年報(bào)業(yè)績(jī)影響較大，紅利板塊的配置思路進(jìn)一步聚焦業(yè)績(jī)穩(wěn)定。下一階段需要關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期下，人民幣匯率企穩(wěn)回升走勢(shì)以及貨幣財(cái)政政策是否顯著加碼。

1. 國(guó)際金價(jià)在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間震蕩盤整后，于7月16日紐約市場(chǎng)金價(jià)一度升至每盎司2440美元上方，7月17日現(xiàn)貨黃金最高升至2482美元/盎司，均創(chuàng)歷史新高。今年以來(lái)，國(guó)際金價(jià)累計(jì)上漲逾18%。

2. 金價(jià)上漲的推動(dòng)因素包括全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性、避險(xiǎn)情緒的升溫、美元指數(shù)的走弱、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和通脹壓力。

3. 美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫，市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在9月降息，這使得黃金多頭處于蓄勢(shì)待發(fā)狀態(tài)。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局7月11日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)CPI環(huán)比下降0.1%，為四年多來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

4. 世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年5月份各國(guó)央行凈買入黃金10噸，前5個(gè)月土耳其、中國(guó)、印度央行的黃金購(gòu)買量都超過(guò)20噸。全球央行黃金儲(chǔ)備調(diào)查報(bào)告顯示，超八成受訪者預(yù)計(jì)全球官方黃金儲(chǔ)備總量將在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增長(zhǎng)。

5. 未來(lái)金價(jià)走勢(shì)預(yù)期：如果美聯(lián)儲(chǔ)在下半年如期降息，預(yù)示著美元進(jìn)入新一輪降息周期，金價(jià)仍有可能進(jìn)一步上漲，目標(biāo)價(jià)格可看到每盎司3000美元附近。但上漲空間可能受到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、通脹壓力、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和避險(xiǎn)情緒等多種因素的影響。

6. 投資者需要做好風(fēng)險(xiǎn)管理，合理配置資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

- 7月份有超過(guò)60只新基金發(fā)行，其中主動(dòng)權(quán)益類基金占比約30%，相比上月有所提升。
- 至7月10日，已有41只基金開始發(fā)售。包括天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起等四只發(fā)起式基金已經(jīng)成立。
- 債券型基金在7月發(fā)行中占主導(dǎo)，共有25只；主動(dòng)權(quán)益類基金18只，占比29.51%；指數(shù)型股票基金17只，F(xiàn)OF基金1只。
- 在主動(dòng)權(quán)益類基金中，紅利主題基金受到市場(chǎng)青睞，如摩根紅利優(yōu)選股票和創(chuàng)金合信紅利量化選股股票等。
- 基金公司布局紅利策略的背后是紅利資產(chǎn)今年以來(lái)的亮眼表現(xiàn)，中證紅利指數(shù)截至7月10日漲幅超過(guò)6%。
- 高股息率的上市公司具有盈利能力穩(wěn)定、現(xiàn)金流充沛、估值較低的特點(diǎn)，紅利策略在當(dāng)前市場(chǎng)中具有吸引力。
- 基金公司也在關(guān)注港股紅利方向，如廣發(fā)基金、南方基金等旗下中證國(guó)新港股通央企紅利ETF上市。

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1. 2024年上半年，非貨幣ETF規(guī)模增長(zhǎng)了4468億元，其中權(quán)益類ETF規(guī)模增長(zhǎng)了近3600億元，較年初增幅達(dá)到24%。

2. 權(quán)益類ETF規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿κ琴Y金凈流入，尤其是市場(chǎng)下跌時(shí)，資金流入明顯加快。

3. 滬深300ETF是最受資金青睞的品種，其中易方達(dá)滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF和華夏滬深300ETF上半年規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)600億元。

4. ETF產(chǎn)品具有費(fèi)用低廉、場(chǎng)內(nèi)成交便利、投資風(fēng)格穩(wěn)定清晰、持倉(cāng)透明、品種豐富等多重優(yōu)勢(shì)，適合作為大類資產(chǎn)配置工具。

5. 基金公司近年來(lái)加速在ETF領(lǐng)域的布局，特別是滬深300ETF等核心寬基標(biāo)的，成為最大的受益者。

6. 2024年上半年，共有85只ETF成立，募集資金規(guī)模達(dá)472億元，顯示ETF成為基金公司競(jìng)逐的新陣地。

在中國(guó)央行借券并管理長(zhǎng)債預(yù)期的影響下，債券收益率曲線開始走陡，30年國(guó)債收益率回至2.5%以上，結(jié)束了與中期借貸便利（MLF）的倒掛。截至7月8日，10年國(guó)債收益率報(bào)2.294%，30年國(guó)債收益率報(bào)2.5024%，較6月底大幅上升。券商和基金在二級(jí)市場(chǎng)上減持債券，壓縮久期，導(dǎo)致長(zhǎng)債回調(diào)。但機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)債市將區(qū)間波動(dòng)，而非單邊下跌。央行適時(shí)賣出債券，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行，與早前量化寬松政策不同。

央行引導(dǎo)長(zhǎng)債收益率回升，避免過(guò)快下行，出于對(duì)長(zhǎng)債過(guò)熱交易降溫和穩(wěn)匯率的考量。中金公司認(rèn)為，央行關(guān)注長(zhǎng)端利率是為約束潛在久期錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)匯率，尤其在人民幣國(guó)際化推進(jìn)過(guò)程中。央行操作對(duì)市場(chǎng)沖擊有限，可提供新的利率走廊，穩(wěn)定市場(chǎng)流動(dòng)性。

長(zhǎng)債可能呈現(xiàn)區(qū)間交易模式，市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)債配置需求仍高，但央行操作可能使長(zhǎng)債波動(dòng)。建議在利率下沿減持債券，在利率上沿附近參與。高盛預(yù)計(jì)，2年和10年期債券收益率曲線可能進(jìn)一步變陡，而中期利率趨于下降。預(yù)計(jì)年底10年期國(guó)債收益率為2.15%，中國(guó)央行可能在第三季度降準(zhǔn)25BP，在第四季度降息10BP。

2024年上半年，公募基金累計(jì)分紅2930次，分紅總金額達(dá)到892.04億元。在各類基金中，債券型基金成為分紅的主力，累計(jì)分紅2699次，分紅金額為794.94億元，占總分紅金額的89.11%。其中，一些債券型基金的分紅金額超過(guò)了10億元，例如中銀證券安進(jìn)債券和金鷹添盈純債債券。Choice數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)九成的債券類基金在上半年獲得了正收益，這為它們的分紅提供了支撐。

股票型基金在上半年累計(jì)分紅84次，分紅金額達(dá)到69.11億元，在所有基金類別中排名第二。部分ETF在單一基金分紅金額榜中排名靠前，華泰柏瑞滬深300ETF以24.94億元的分紅額位居第一，南方中證500ETF以12.06億元的分紅額位居第二。

從基金公司的角度來(lái)看，上半年有19家基金公司分紅數(shù)量超過(guò)50次，其中廣發(fā)基金分紅數(shù)量最多，達(dá)到136次；博時(shí)基金和易方達(dá)基金的分紅數(shù)量也都超過(guò)了90次。在分紅金額方面，華泰柏瑞基金以36.58億元位居首位，鵬華基金和平安基金緊隨其后，分紅金額均超過(guò)27億元。

此外，一些基金產(chǎn)品在合同中規(guī)定了“強(qiáng)制分紅”的條款，以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。例如，摩根中證A50ETF在基金合同中約定，每季度最后一個(gè)交易日，如果ETF相對(duì)于標(biāo)的指數(shù)的超額收益率為正，則會(huì)強(qiáng)制分紅，收益分配比例不低于超額收益率的60%。