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分紅除權(quán)后賬戶(hù)縮水?三招預(yù)判填權(quán)行情,散戶(hù)五毛錢(qián)信息差自救指南

潘經(jīng)理            來(lái)源:希財(cái)網(wǎng)
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上周打開(kāi)賬戶(hù),我盯著持倉(cāng)股除權(quán)后的價(jià)格突然少了一截,第一反應(yīng)是系統(tǒng)出錯(cuò)了!趕緊翻分紅公告才反應(yīng)過(guò)來(lái)——哦,這就是所謂的"除權(quán)"啊。但更讓我撓頭的是群里老股民總說(shuō)"等著填權(quán)行情",這分紅填權(quán)到底是個(gè)什么鬼?難道真能白賺分紅又把股價(jià)漲回去?今天我把琢磨半個(gè)月的真相掰開(kāi)揉碎講給你,看完能少踩很多坑。

分紅除權(quán)后賬戶(hù)縮水?三招預(yù)判填權(quán)行情,散戶(hù)五毛錢(qián)信息差自救指南

先解決最基礎(chǔ)的疑問(wèn):為啥分紅后股價(jià)會(huì)變低?想象你手里有張100元的鈔票,現(xiàn)在從中抽出20元現(xiàn)金(這就是分紅),剩下的80元是不是依然在你手上?股票除權(quán)就是這個(gè)道理。比如某股價(jià)原本10元,每股分紅1元,除息日當(dāng)天開(kāi)盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)就自動(dòng)變成9元。這不是真跌了,只是把分給你的錢(qián)從股價(jià)里"拆"出來(lái)了——你賬戶(hù)里躺著現(xiàn)金分紅,股票價(jià)值按比例下調(diào),總資產(chǎn)一點(diǎn)沒(méi)少。

那"填權(quán)"呢?簡(jiǎn)單說(shuō)就是股票除權(quán)后,股價(jià)蹭蹭漲回除權(quán)前的價(jià)格。如果它從除權(quán)價(jià)9元重新爬到10元,就叫填滿(mǎn)權(quán);要是只漲到9.5元,就是部分填權(quán);最慘的是股價(jià)在9元以下趴著不動(dòng),叫做貼權(quán)。這里藏了個(gè)關(guān)鍵反直覺(jué)邏輯:填權(quán)不是上市公司給你的額外紅包!本質(zhì)是市場(chǎng)認(rèn)可公司分完紅后,股票還值原來(lái)的價(jià),甚至更值錢(qián)。

為什么有人會(huì)盯著填權(quán)行情?我跟券商朋友聊天時(shí)點(diǎn)破了真相:"填權(quán)像一面照妖鏡啊。" 你看嘛:

第一,能快速填權(quán)的公司,往往說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)它的成長(zhǎng)性極度樂(lè)觀。大家覺(jué)得雖然分紅了,但這公司賺錢(qián)能力更強(qiáng)了,股價(jià)必須漲回去才合理。去年消費(fèi)龍頭除權(quán)后3周填滿(mǎn)權(quán)的秘密就是業(yè)績(jī)超預(yù)期(數(shù)據(jù)來(lái)源:中證指數(shù)公司行業(yè)研究報(bào)告)。

第二,資金搶籌制造短線(xiàn)機(jī)會(huì)。部分機(jī)構(gòu)就愛(ài)在除權(quán)后"撿便宜",尤其那些分紅穩(wěn)、基本面硬的公司,稍微來(lái)點(diǎn)買(mǎi)盤(pán)就能拉一波。

第三,反映真實(shí)股東回報(bào)。有些公司嘴上說(shuō)分紅高,結(jié)果股價(jià)一路貼權(quán),股東看似拿了錢(qián),但股票縮水更多——這不耍流氓嗎?

但別急著沖!我吃過(guò)的大虧就是迷信"分紅必填權(quán)"。貼權(quán)的血淚教訓(xùn)太多了:

- 公司本身業(yè)績(jī)下滑還硬分紅,除權(quán)后直接破位下跌;

- 碰上整個(gè)板塊調(diào)整,再好的股也扛不住;

- 分紅比例過(guò)高(比如超過(guò)凈利潤(rùn)80%),資金會(huì)懷疑公司沒(méi)錢(qián)發(fā)展了;

- 分紅預(yù)案公布前股價(jià)暴漲過(guò),"利好出盡"反而成了出貨機(jī)會(huì)...

說(shuō)到這不得不提去年新政(見(jiàn)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)》),現(xiàn)在高分紅公司會(huì)被重點(diǎn)問(wèn)詢(xún)是否"打腫臉充胖子"。政策轉(zhuǎn)向其實(shí)在暗示:我們要的是真金白銀的可持續(xù)回報(bào),不是拆東墻補(bǔ)西墻的把戲。

判斷填權(quán)概率我有三個(gè)笨方法:

1. 看行業(yè)賽道:消費(fèi)、公用事業(yè)這些現(xiàn)金流奶牛填權(quán)概率普遍高于周期股;

2. 看估值水位:除權(quán)后市盈率如果低于行業(yè)平均30%,資金搶籌概率大增;

3. 量能異動(dòng)提前埋伏:除權(quán)前一周突然持續(xù)放量,大概率有戲。

之前研究某光伏企業(yè)時(shí)更讓我深刻認(rèn)識(shí)到:信息差比技術(shù)分析重要十倍。 它年報(bào)預(yù)告后股價(jià)莫名三連跌,我翻遍研報(bào)才發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)提前知道它的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃會(huì)導(dǎo)致短期毛利率下降!當(dāng)時(shí)要有輿情監(jiān)控工具,這種關(guān)鍵信號(hào)早就跳出來(lái)了...

說(shuō)到工具,必須提我的新晉神器——希財(cái)輿情寶。自從在希財(cái)網(wǎng)公眾號(hào)看到推送試用后,監(jiān)控自選股簡(jiǎn)直打開(kāi)新世界。上周我的持倉(cāng)股突然分紅預(yù)案,凌晨就收到微信彈窗預(yù)警。更絕的是它的AI解讀功能,直接把"10轉(zhuǎn)4派5"拆解成白話(huà):"相當(dāng)于每持有1萬(wàn)股,賬戶(hù)多4000股+5000元現(xiàn)金,預(yù)計(jì)除權(quán)后短期有貼權(quán)風(fēng)險(xiǎn)"(具體案例見(jiàn)產(chǎn)品內(nèi)測(cè)報(bào)告)。每天蹲公告的時(shí)間省了,現(xiàn)在點(diǎn)開(kāi)輿情報(bào)告就看懂機(jī)構(gòu)資金意圖,連每日更新的技術(shù)面異動(dòng)原因都標(biāo)得明明白白...說(shuō)真的,散戶(hù)每天耗幾小時(shí)盯盤(pán)翻論壇,不如學(xué)會(huì)借用AI工具消除信息差。現(xiàn)在開(kāi)通三年期折算每天就幾毛錢(qián),少喝半杯奶茶的成本,填權(quán)行情里做個(gè)波段就回來(lái)了。

結(jié)尾說(shuō)句真心話(huà):分紅填權(quán)不是天上掉餡餅,而是對(duì)公司價(jià)值的二次投票。研究透底層邏輯,再配上趁手工具,你才能在股海里真正靠認(rèn)知撈到魚(yú)。如果今天這篇能幫你避開(kāi)我當(dāng)年踩的坑,值了。對(duì)工具感興趣的,點(diǎn)我主頁(yè)置頂文章有免費(fèi)領(lǐng)取入口,限前100名。咱下次聊聊熊市怎么靠股息率"薅羊毛"!

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