2024年9月23日，中證指數(shù)公司發(fā)布了中證A500指數(shù)，從各行業(yè)選取市值較大、流動(dòng)性較好的500只證券作為指數(shù)樣本，反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券的表現(xiàn)。該指數(shù)匯聚了價(jià)值龍頭與新興產(chǎn)業(yè)，成為A股的標(biāo)桿性指數(shù)之一。

關(guān)于A500指數(shù)的基金發(fā)行掀起了一輪輪熱潮， 僅場(chǎng)外指數(shù)基金方面，截至11月13日，首批中證A500場(chǎng)外指數(shù)基金已有19只成立，公告顯示，總募集規(guī)模達(dá)到761.69億元。

其中，4只指數(shù)增強(qiáng)基金，分屬興證全球、國(guó)金、華商基金，以及國(guó)泰君安資產(chǎn)。

華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類：022461，C類：022462）；

國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類：022485，C類：022486）；

興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C（022474）；

國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A （014155）。

此外，興證全球基金發(fā)布公告，旗下興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)型基金將于11月28日正式發(fā)行。

指數(shù)增強(qiáng)基金與指數(shù)基金的區(qū)別：

1、投資策略

指數(shù)基金，完全跟蹤標(biāo)的指數(shù)，指數(shù)成分股里有什么，指數(shù)基金就基本按照對(duì)應(yīng)的股票配置，目的是完全復(fù)制指數(shù)。

指數(shù)增強(qiáng)基金不完全復(fù)制指數(shù)，而是力求在有效跟蹤指數(shù)基礎(chǔ)上，通過(guò)主動(dòng)投資跑贏指數(shù)，獲得超額收益。

指數(shù)增強(qiáng)基金的基金經(jīng)理，80%~90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)指數(shù)的成分股，其余做超額收益，可以挑選業(yè)績(jī)較好的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。策略比較靈活，目的是超越指數(shù)。

例如中證A500股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，就是在力求對(duì)中證A500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。

2、管理方式

指數(shù)基金基本上完全復(fù)制指數(shù)成分股，很少進(jìn)行調(diào)倉(cāng)；

而指數(shù)增強(qiáng)基金為了增強(qiáng)收益，基金經(jīng)理會(huì)頻繁調(diào)倉(cāng)換股。

3、費(fèi)用結(jié)構(gòu)?

指數(shù)基金由于人為干擾因素少，管理費(fèi)和托管費(fèi)相對(duì)較低?；

指數(shù)增強(qiáng)基金由于需要頻繁調(diào)倉(cāng)，所以其管理費(fèi)和托管費(fèi)通常高于指數(shù)基金。

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